دومین دوره آموزشی صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (Reits)

جلسه اول: آشنایی با ساختار و چیستی صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات

• مقدمه: خلاصه معرفی دوره و سیستم نمره دهی،رائه محتوای PDF شامل اسلایدهای جلسات، فرهنگ لغات تخصصی صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات، فهرست محتوای اضافه
• سرمایه گذاری املاک و مستغلات و سرمایه های غیرمنقول چیست؟
• چرا شرکت های ایرانی به سهام املاک و مستغلات و دارایی های غیر منقول نیاز دارند؟
• انواع مختلف صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات از طریق چرخه عمر مشتریان هدف
• تأمین مالی بذر ، شروع و مراحل اولیه (Stage Early and, Startup, Seed )فینتک های املاک PropTech
• تامین مالی توسعه (Expansion) پروژه محور
• تأمین مالی جایگزینی (Replacement) خرید کل بجای پیش فروش
• سرمایه گذاری لاشخور (Vulture) بُزخری (اوکازیون)

جلسه دوم: شناسایی سرمایه گذاران بالقوه صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات شامل مسائل حقوقی و مالیاتی

• سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات: نقشه ای برای بررسی در جهان
• صندوق های بسته (Funds End-Closed) در اروپا : مروری کلی
• صندوق های بسته در اروپا: چرخه عمر صندوق
• کارمزد ثابت مدیریت (Fees )و پاداش موفقیت مدیریت (Interest Carried)
• نهاد های سرمایه گذاری و بانک ها در اروپا
• مشارکت محدود (Partnerships Limited) در آمریکا
• تجربه انجمن REITs در آمریکا
• صندوق ها و تراست ها در انگلستان
• مالیات صندوق ها در جهان
• راه حل های جدید: SPAC ها ، صندوق های بدهی املاک و مستغلات، اوراق گواهی سپرده بانکی یا اوراق صکوک بورسی، مشارکت های خیرخواهانه و تأمین مالی جعی (Crowd Funding)
• محاسبه بازده ها و کارمزدهای سرمایه گذاران و مدیران (شامل اکسل مربوطه)

جلسه سوم: مدیریت روزمره صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات

• روند مدیریتی برای صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات
• جمع آوری سرمایه (Fundraising)
• سرمایه گذاری : مرحله تصمیم گیری (Making Decision ) کدام ملک؟

• سرمایه گذاری : مرحله جور کردن معامله (Making Deal) به چه قیمتی ؟
• مدیریت و نظارت : پشتیبانی از فروشنده ملک
• مدیریت و نظارت: تعهد و پایبندی (Usage Covenants) به نگهداری و بهره برداری از ملک
• خروج از سرمایه ها و املاک و مستغلات (Exiting)

جلسه چهارم: ارزیابی/ ارزشگذاری و جورکردن معامله در صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات

• اصول ارزیابی املاک هدف
• ارزیابی املاک و مستغلات: ارکان روش جریان نقد دیسکانت شده (DCF)
• موردکاوی ارزیابی یک دارایی غیرمنقول برای سرمایه گذاری توسط صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
• ارزیابی املاک و مستغلات هدف در فرآیندهای داخلی صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REITs)
• استارتاپ ملکی خودتان را راه اندازی کنید: پیشنهادات
• برخی نکات درخصوص صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REITs) و ادغام و تملیک (M&A)
• برخی نکات درخصوص صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REITs)و عرضه اولیه در بورس (IPO)
• برخی نکات درخصوص صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REITs) و چرخش و بازسازی بازار سرمایه گذاری املاک و مستغلات

دکتر حسن بان

• دارای ۱۵ سال تجربه در بازار پول و سرمایه و تأمین مالی ساخت و خرید املاک و مستغلات
• مشاور نهادهای مالی در تأسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و مستغلات
• کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
• دکتری مدیریت اجرایی بازارسرمایه از انجمن مالی اسلامی ایران
• هم بنیانگذار چندین استارتاپ و فینتک دارای جوایز متعدد